隨著2022年國(guó)內(nèi)疫情防控政放開(kāi),防疫進(jìn)入新階程。同時(shí),健康醫(yī)療器械行業(yè)也進(jìn)入高速發(fā)展階段。未來(lái),有望迎來(lái)新變革。
集采政策規(guī)則趨于合理化
據(jù)中國(guó)人口與發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)出生人口到2035年乃至更長(zhǎng)時(shí)間在1000萬(wàn)左右波動(dòng),“十四五”及中長(zhǎng)期總?cè)丝趯⑾嗬^經(jīng)歷負(fù)增長(zhǎng)。勞動(dòng)年齡人口減少、老齡人口持續(xù)上升,帶動(dòng)老年撫養(yǎng)比上升。
2020年我國(guó)老年撫養(yǎng)比為30,預(yù)計(jì)2035年增至54,2050年增長(zhǎng)至82。這意味著,到2050年,100個(gè)勞動(dòng)年齡人口將撫養(yǎng)82個(gè)老年人口。
適齡勞動(dòng)人口逐步下降,職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納人數(shù)不斷減少,醫(yī)保收入壓力持續(xù),但人口老齡化醫(yī)療需求遞增,醫(yī)療支出保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在此背景下,為保障人民醫(yī)療服務(wù)水平,降低醫(yī)保壓力,醫(yī)療器械行業(yè)納入集采將形成新常態(tài)。
2022年,醫(yī)用器械領(lǐng)域已形成多個(gè)跨省采購(gòu)聯(lián)盟,涉及多個(gè)省市,不同聯(lián)盟間存在相互交織。一些臨床用量大、臨床使用成熟,采購(gòu)金額高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大的醫(yī)用耗材被納入集采,通過(guò)公平透明競(jìng)價(jià)機(jī)制,使價(jià)格回歸合理水平。隨著醫(yī)療器械集采品種的不斷擴(kuò)大,集采規(guī)則也日漸趨向成熟。
1. 創(chuàng)新產(chǎn)品“一品一策”。
國(guó)醫(yī)保局日前發(fā)布通知,明確創(chuàng)新產(chǎn)品采取“一品一策”方式,確定合適的采購(gòu)規(guī)則,完善市場(chǎng)為主導(dǎo)的價(jià)格形成機(jī)制,在集采之外流出一定市場(chǎng)空間給到創(chuàng)新產(chǎn)品。
2. 集采規(guī)則進(jìn)一步優(yōu)化,方案平衡性更強(qiáng)。
相較第一次冠脈支架集采、關(guān)節(jié)集采,脊柱類耗材集采、電生理集采、藥物球囊集采更為強(qiáng)調(diào)企業(yè)的供應(yīng)、產(chǎn)能、配送等全方面的能力,引入兜底機(jī)制、對(duì)剩余量進(jìn)行二次分配、科學(xué)化分組競(jìng)爭(zhēng),給予了中小企業(yè)更多機(jī)會(huì),規(guī)則設(shè)置平衡性更強(qiáng)。
以脊柱集采為例:
(1) 更為精細(xì)化的分組,維持合理競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)產(chǎn)品豐富度、供應(yīng)能力、醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)量分為 3 組。品種全、可全國(guó)供應(yīng),醫(yī)療機(jī)構(gòu)意向采購(gòu)量大的企業(yè)進(jìn)入A組,主要部件齊全,但無(wú)法供應(yīng)全國(guó)的企業(yè)進(jìn)入 B 組,同時(shí)新增 C 組,即產(chǎn)品系統(tǒng)不完整的中小企業(yè),為成長(zhǎng)期企業(yè)留下生存空間,也保證了各層次企業(yè)之間的合理競(jìng)爭(zhēng)。
(2) 設(shè)置兜底中標(biāo)降幅,大幅提高企業(yè)中標(biāo)概率。A、B組引入保底中標(biāo)降幅:若產(chǎn)品價(jià)格 ≤ 該類別高有效申報(bào)價(jià) 40%,則直接獲得擬中選資格,但相較于正常競(jìng)價(jià)方式中標(biāo)的產(chǎn)品,企業(yè)只能獲得 50% 的意向采購(gòu)需求量,使企業(yè)中標(biāo)的概率大大增加,避免惡性降價(jià)競(jìng)爭(zhēng),有利于企業(yè)合理報(bào)價(jià)。
(3) 二次分配剩余量,保證院內(nèi)產(chǎn)品穩(wěn)定供給。除組內(nèi)第一名企業(yè)拿到 報(bào)量外,其余中選企業(yè)都要重新分配醫(yī)院報(bào)量,即第二次分配。剩余量由中選產(chǎn)品的待分配量加上醫(yī)院報(bào)量但未中選產(chǎn)品的 90% 構(gòu)成,由醫(yī)院自主選擇分配給中選產(chǎn)品系統(tǒng)。在保證了降價(jià)的同時(shí),也確保醫(yī)院報(bào)量的器械類型都能在中選系統(tǒng)內(nèi),有利于院內(nèi)產(chǎn)品的供給穩(wěn)定,滿足臨床各類需求。
走向海外市場(chǎng)
隨著集采風(fēng)暴的卷席,許多企業(yè)面臨著巨大的壓力,集采進(jìn)一步壓縮產(chǎn)品利潤(rùn),不少企業(yè)的目光投向了國(guó)外,開(kāi)始布局海外市場(chǎng)。
向海外市場(chǎng)出發(fā)是驅(qū)動(dòng),也是政策鼓勵(lì)。
工信部“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中強(qiáng)調(diào),2025年要有6-8家企業(yè)躋身全球醫(yī)療器械行業(yè)50強(qiáng)。
2018年,藍(lán)帆醫(yī)療完成對(duì)全球第四大心臟支架研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)柏盛國(guó)際的收購(gòu),成為藍(lán)帆醫(yī)療正式布局海外高端醫(yī)療器械市場(chǎng)的開(kāi)端。2021年,樂(lè)普醫(yī)療拿到CE認(rèn)證,讓產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲,2022年開(kāi)啟全球化布局,國(guó)際化戰(zhàn)略應(yīng)運(yùn)而生。同時(shí),微創(chuàng)醫(yī)療自主研發(fā)的彈簧圈栓塞系統(tǒng)已相繼獲得歐盟CE認(rèn)證、韓國(guó)食品醫(yī)藥品安全部及美國(guó)FDA的上市批準(zhǔn),并在智利實(shí)現(xiàn)海外植入;歸創(chuàng)通橋已有8款產(chǎn)品獲得歐盟CE認(rèn)證,彈簧圈產(chǎn)品則已遞交美國(guó)FDA510K注冊(cè)申請(qǐng);心瑋醫(yī)療開(kāi)啟公司產(chǎn)品同步在進(jìn)行歐盟CE、美國(guó)FDA、日本等的注冊(cè)等工作。2022年4月21日,沃比醫(yī)療宣布已完對(duì)成德國(guó)神經(jīng)介入器械企業(yè)phenox GmbH 及其下屬公司 femtos GmbH(合稱“phenox”)的收購(gòu)。據(jù)了解,femtos開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)用于治療中風(fēng)的神經(jīng)介入醫(yī)療器械。
國(guó)產(chǎn)企業(yè)“出海戰(zhàn)略”正在穩(wěn)步進(jìn)行,誕生于本土的品牌,若想立足全球,出海成為一條必經(jīng)之路。
創(chuàng)新醫(yī)療器械再度提速
2023年2月8日,國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《2022 年度醫(yī)療器械注冊(cè)工作報(bào)告》,從注冊(cè)數(shù)量來(lái)看,2022 年,藥監(jiān)局共批準(zhǔn)醫(yī)療器械注冊(cè)、延續(xù)注冊(cè)和變更注冊(cè) 11942 項(xiàng),與 2021年相比注冊(cè)批準(zhǔn)總數(shù)量增長(zhǎng) 5.5%,整體處于穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
其中,新器械的注冊(cè)明顯提速,共達(dá) 2500 項(xiàng),YOY 46.2% ( 2021 年注冊(cè) 1710 項(xiàng),YOY 8.8% )。從境內(nèi)外注冊(cè)情況來(lái)看,境內(nèi)第三類醫(yī)療器械注冊(cè) 1844 項(xiàng),YOY 達(dá)到 63%,
近三年來(lái)增速大幅超越進(jìn)口注冊(cè)情況,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)在技術(shù)突破和領(lǐng)域拓展方面,進(jìn)入到明顯加速階段,從具體批準(zhǔn)品種種類來(lái)看(除體外診斷試劑 )。
境內(nèi):注冊(cè)數(shù)量前五位的第三類醫(yī)療器城是:無(wú)源植入器械,神經(jīng)和心血管手術(shù)器械,注輸、護(hù)理和防護(hù)器械,醫(yī)用成像器械,有源手術(shù)器械。與 2021 年相比,神經(jīng)和心血管手術(shù)器械注冊(cè)產(chǎn)品數(shù)量超過(guò)注輸、護(hù)理和防護(hù)器械,且相同類別注冊(cè)數(shù)量均有大幅增加。
其中,有源手術(shù)器械增加 76.6%,醫(yī)用成像器械增加 78%,神經(jīng)和心血管手術(shù)器械增加 92.2%,無(wú)源植入器械增加 68.4%。
境外:注冊(cè)收量前五位的進(jìn)口醫(yī)療器械主要是:醫(yī)用成像器械,無(wú)源植入器械,注輸、護(hù)理和防擴(kuò)器械,口腔科器械,神經(jīng)和心血管手術(shù)器械。與 2021 年相比,注輸、護(hù)理和防護(hù)器械類產(chǎn)品取代眼科器械,相同類別產(chǎn)品注冊(cè)數(shù)量略有增加。
從創(chuàng)新醫(yī)療器械審批來(lái)看,2022年,共 55個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品獲批上市,相比2021年,增加57.1%( 2021年批準(zhǔn)35個(gè)YOY 35% ),創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批再次提速,在 2022 年 55 個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械中發(fā)現(xiàn)血管內(nèi)超聲/造影成像是 2022 年獲批數(shù)量多的方向,(相關(guān)獲批注冊(cè)證達(dá) 7 個(gè),占比 12.7%,涉及 5 家相關(guān)企業(yè))。
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